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今日前瞻:市场避险情绪降温,美元回升;英国CPI和OPEC月报联手登场

来源:华尔街见闻     编辑:      2017-09-12

美元兑其它主要货币于9月11日普遍上涨,因上周末朝鲜未试射导弹,以及飓风Irma影响小于预期所致。避险情绪降温令黄金等避险品种承压。

联合国通过对朝鲜的进一步制裁决议,关注朝鲜可能做出的回应。

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今日英国8月CPI与OPEC月报联手登场

中国央行最快今日公布8月份信贷数据,新增人民币贷款料上升。

汇市概览:

美元回升,因伊尔玛飓风和朝鲜忧虑减弱

美元周一上涨,受伊尔玛飓风减弱至热带风暴,朝鲜周末没有像市场所担心的那样进行核试验的释然情绪刺激。美元指数升0.66%,报91.957。上周五该指数触及逾两年半低位的91.011,因投资者担心伊尔玛飓风给美国经济带来短期冲击,以及朝美紧张局势升温。

“我认为这有点像释然性反弹,”Jefferies外汇部门董事总经理Brad Bechtel称,“上周末前美元超卖严重,还有许多潜在的风险。”

朝鲜庆祝建国69周年,但没有再进行导弹或核试验。美国及其盟友之前担心朝鲜在庆祝建国周年之际再次进行远程导弹试射。同时,伊尔玛飓风周末严重打击了人口稠密的佛州中部,但风力逐渐减弱,降级至热带风暴。

“这给本来预期风暴影响会更大的投资人提供了一些安慰,”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称。

周一,投资者青睐风险资产,美股反弹,美债价格下跌。美元兑日元升1.5%,势将录得近八个月来的最大单日百分比升幅。

欧洲央行执委科尔发表讲话后欧元下跌

欧元兑美元下跌0.68%,报1.1951美元,此前欧洲央行执委科尔称,欧元区经济改善,可能抵消欧元走高的部分影响,但汇率的持续冲击可能拖累通胀。

对英国央行的预期提振英镑兑欧元走高

英镑兑欧元升至三周半高位,因市场预期英国央行本周将就利率发表更趋鹰派的措辞。加元兑美元上涨,受助于加拿大公债收益率进一步上涨,上周加拿大央行意外升息。

人民币大跌,日内一度下挫超400点。

媒体称中国央行停征外汇风险准备金。分析认为,此举释放了央行不愿人民币过快升值的信号。周一,在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.5260元,较上周五夜盘收盘跌370点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.5386元,较上周五(9月8日)纽约尾盘跌368点。

主要货币走势:

日元兑美元创1月份以来最大跌幅,周末风险事件落空,风险偏好回升
欧元/美元下跌0.69%,报1.1953美元
美元/日元上涨1.44%,报109.39日元
美元/瑞郎上涨1.28%,报0.9563瑞郎

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.5388元,较上日纽约尾盘下跌0.69%
在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.526元,较上日夜盘结束时下跌0.57%



商品

原油:WTI原油攀升,因哈维飓风而停产的几个墨西哥湾沿岸炼油厂正加大马力开工。汽油期货跌至逾两周来最低点

贵金属:金价创两个月以来最大跌幅
黄金现货下跌1.4%,报1327.54美元/盎司;白银现货下跌0.9%,报17.8075美元/盎司

工业金属从9个月来最大跌幅中反弹,因中国PPI涨幅超过预期,凸显国内需求坚韧及部分大宗商品供应减少的影响

股市

美国股市:标普500指数1个月来首次创下收盘纪录新高,“伊玛”飓风破坏低于预期并且朝鲜国庆没有发射导弹,促使投资者买入风险资产
标普500指数上涨1.1%,报2488.11点
道琼斯工业平均指数上涨1.2%,报22057.37点
纳斯达克综合指数上涨1.1%,报6432.264点

在市中心大举扩张充电站,特斯拉股价大涨近6%!

特斯拉正努力在城市中心扩张其超级充电桩的网络,让城市居民更轻松的拥有电动汽车。通过扩张充电网络,特斯拉为其最便宜的车型Model 3铺平了道路。目前,这款售价35000美元的车型获得大量预定。而预定人群趋于年轻化、城市化。周一,特斯拉股价大涨近6%。

欧洲股市连续第四天走高,因飓风减弱以及朝鲜未进行核试验的消息激励风险偏好上升
斯托克欧洲600指数上涨1%,报379.43点
英国富时100指数上涨0.5%,报7413.59点
法国CAC 40指数上涨1.2%,报5176.71点
德国DAX指数上涨1.4%,报12475.24点

债市

美国债市:国债全线遭抛售,收于盘中低点附近,三年期国债标售需求疲软;风险偏好回升造成美国国债期货在亚洲时段大幅下挫,风险偏好保持高涨状态
2年期国债收益率上涨5.7个基点,报1.3186%
5年期国债收益率上涨7.6个基点,报1.709%
10年期国债收益率上涨8个基点,报2.1306%
30年期国债收益率上涨7.4个基点,报2.743%

欧洲债市:英国10年期国债收益率上涨5.4个基点,报1.045%
德国10年期国债收益率上涨2.4个基点,报0.336%
法国10年期国债收益率上涨1.7个基点,报0.633%
意大利10年期国债收益率上涨0.9个基点,报1.968%

全球大事一览:

联合国安理会一致通过对朝鲜第六次核试验实施新制裁

联合国安理会周一通过对朝鲜9月3日进行的第六次核试验实施新制裁,禁止朝鲜纺织品的出口,并限制原油进口。这是安理会2006年以来针对朝鲜弹道导弹和核项目第九次一致通过制裁决议。联合国减弱了决议草案的严厉程度,以获得中国和俄罗斯的支持。根据大韩贸易投资振兴公司(KOTRA)数据,在2016年朝鲜出口当中,纺织品位居第二,仅次于煤炭等矿产品,出口额达到7.52亿美元。将近80%的纺织品是出口到中国。安理会决议禁止向朝鲜出口凝析油和天然气液,每年供应的精炼成品油不得超过200万桶,原油供应仍保持目前水平。

中国8月财政支出增速创年内新低,矿产价格大涨带动资源税激增62.7%。

财政部指出,支出增幅较低,主要是加快支出进度,部分支出在前期体现。此外,国有土地使用权出让收入大幅增长,1至8月累计,国有土地使用权出让收入27134亿元,同比增长37.3%。

中国央行明确将外汇准备金降至零,并给出了原因。

央行金融研究所所长称,由于市场环境已转向中性,前期为抑制外汇市场波动而出台的逆周期宏观审慎管理措施,也应相应回归中性。金融监管研究院院长孙海波称,人民币汇率警报已基本解除。

高盛表示,时隔两年,中国央行一次性下调外汇风险准备金率至零,此举意味着监管层对人民币持续升值不再那么放心。但高盛认为,在10月中旬前,人民币大幅贬值的风险有限。

 

燃油车退出时间表提上议程,这对市场意味着什么?

周一早盘新能源汽车产业链整体大幅拉升,逾十只个股封死涨停。在中国加入禁售行列的推动下,分析预计未来十年内新能源汽车销量增长25倍,到2050年,作为动力电池材料的碳酸锂消费将较去年暴增40倍。

中国一只脚踏进“禁售传统能源车”俱乐部,电动汽车转折点来了吗?更多分析参见:燃油车的“末日”、电动车的“狂欢”?关键的时点是2030年。

“坏消息”接二连三,市场对美联储12月加息的预期急速下滑!

6月PCE跌破1.5%,偏鹰的美联储副主席辞职,三号人物没有重申再次加息的预期,飓风还会让经济数据失真影响判断,市场对12月加息越来越没有信心,并已经付诸行动。

美联储主席角逐升温:耶伦7月与特朗普女儿共进早餐。

根据本月公布在美联储网站上的日程表,美联储主席耶伦和美国总统特朗普的女儿伊万卡特朗普(Ivanka Trump)于7月17日在美联储举行了一次早餐会。而在双方会面后的第8天,特朗普向《华尔街日报》表示,耶伦绝对是角逐美联储主席的人选之一,有可能连任。

英国议员投票反对工党试图阻止脱欧立法进程的修正案

英国议员投票反对工党试图阻止脱欧立法进程的修正案,相关的脱欧立法进程将切断英国同欧盟的政治、金融和法律关系。工党此前呼吁政府在脱欧法案上做出让步,称法案的一些条款相当于政府是在“夺权”。经过周一长达逾八个小时的辩论后,议员们以318票对296票的投票结果反对工党的修正案。该修正案旨在阻止脱欧法案进入议会程序的下一阶段。

加拿大央行为升息前的沉默辩护,称市场对央行讯息有正确解读

加拿大央行周一为自己辩解,因有批评意见认为央行上周升息前没有让市场做好充分准备,此前一位知名经济学家对该央行在升息前将近两个月的时间里缺乏沟通颇有微词。加拿大央行此番不同寻常的辩护,是由于BMOCapital Markets首席经济学家Doug Porter发表一份研究报告认为,央行在7-9月期间默不作声给市场制造了很大的不确定性,并称这样的缺乏沟通“实在失败”。加拿大发言人Jeremy Harrison在电邮评论中称,上周市场预测的升息机率为“50%左右”。“显然,交易台正确解读央行先前讯息的比例高得多,即货币政策将是前瞻性的且取决于数据的,并非是事先就决定的,”Harrison表示。

今日重点关注:

周二(9月12日)欧洲时段,投资者可首先关注16:00左右公布的中国8月M2货币供应年率。

16:00 中国 8月M2货币供应年率(%)(9/12-9/15)

16:30 英国 8月未季调输入PPI年率(%) 
16:30 英国 8月零售物价指数年率(%) 
16:30 英国 8月CPI年率(%) 

此后,投资者需关注16:30公布的英国8月未季调输入PPI年率、英国8月CPI年率以及英国8月零售物价指数年率。

而到了18:00,投资者可关注美国8月NFIB小型企业信心指数。

18:00 美国 8月NFIB小型企业信心指数

--:-- 石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布)。



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